N94 | La digitalización, aliada de la empresa de mediación

Los mediadores de seguros Philippe Marugán, David Bueso, Alejandro Mocholí, Enrique Baixauli, Jorge Benítez y Juan David Ruiz expusieron durante la jornada vespertina del Foro Internacional del Seguro de Forinvest sus respectivos casos de éxito en la digitalización de la empresa de mediación.

Presentado por Román Mestre, director general de Adiplus, las intervenciones fueron de una gran utilidad para los profesionales que volvieron a llenar la sala de Foro. Algunas de las ideas más relevantes giraron en torno a la necesidad no tanto de digitalizar la empresa como de “cambiar la cultura empresarial” tal como comentó Marugán: “la transformación digital es reestructurar la empresa para adaptarla a lo que viene, presupuestando adecuadamente para este cambio”.

En este aspecto Mocholí señaló que “la digitalización conlleva un entorno 360 grados, porque de lo contrario no sirve para nada”. En su opinión “la automatización de las tareas se debe llevar a cabo para aportar valor”, algo en lo que también insistió Baixauli, y que Bueso separó de lo que se consideraba “una simple moda”, incidiendo en que, en su caso, se invirtió en formación y se recabó toda la información posible sobre digitalización. Además, se analizaron todos los procesos internos de la correduría para identificar todo aquello “que no generara valor”. Algo que también hizo Baixauli en su despacho, que gracias a la aplicación de la tecnología logró liberar grandes cargas de trabajo.

Jorge Benítez fue uno de los pioneros, en 2009, en el uso de Internet como herramienta de comercialización. Pese a que la experiencia no fue exitosa, sirvió como base para replantear los procesos internos y acometer una segunda experiencia que sí que logró consolidarse. Benítez cifró en hasta un 25% la carga de trabajo evitable gracias a la tecnología.

El caso de Juan David Ruiz es paradigmático, ya que ha logrado posicionar a su correduría, Ruiz Re, con una importante cartera de clientes de toda España desde Lorca (Murcia) y empleando Internet para su comercialización. Un éxito que se cifra en “nuestro equipo, al que implicamos haciéndoles ver que, lejos de ser un peligro para su puesto de trabajo, la tecnología les iba a hacer la vida más fácil”.

Otra de las ideas expuestas fue que el mediador que quiera digitalizar su empresa debe “sentarse a pensar y preguntar mucho”, para llegar a aclarar qué necesidades específicas tiene su despacho, así como “escuchar al equipo”, un concepto en el que insistió especialmente Juan David Ruiz. Y, por supuesto, “empezar por tener un programa de gestión adecuado”, tal como dijo Jorge Benítez.

Marugán introdujo en el debate el interesante concepto de humanismo digital, que explicó señalando que la tecnología no es un fin, sino un medio en el que la persona debe estar en el centro de todo, poniendo la profesionalidad como valor diferencial. “Empatía y proactividad” son, en su opinión, las bases para el éxito.

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